百菌清全球市場(chǎng)需求持續增長(cháng)

當我們習慣于徜徉在追逐新產(chǎn)品的海洋中時(shí)，“第十二屆作物保護國際論壇（泰禾論壇）”卻帶我們反觀(guān)了一下傳統保護性殺菌劑百菌清。與全球農藥市場(chǎng)持續低迷迥異的是，近3年來(lái)，百菌清的市場(chǎng)卻供不應求，未來(lái)10多年仍將會(huì )爆發(fā)出較大的增長(cháng)潛力。

　　市齡已過(guò)半百的百菌清，緣何青春永駐？百菌清的主要產(chǎn)能來(lái)自于中國，中國企業(yè)又將如何把握出口商機？10月15日，先正達（中國）投資有限公司作物方案總監袁天文以“保護性殺菌劑百菌清的應用和開(kāi)發(fā)展望”的報告，給出了明確的答案。

　　袁總原本是百菌清的圈內人，因為百菌清曾經(jīng)是先正達的主要產(chǎn)品之一，公司曾擁有百菌清的生產(chǎn)廠(chǎng)，占據著(zhù)該產(chǎn)品30%以上的全球市場(chǎng)份額。為了滿(mǎn)足中國化工收購先正達的需要，先正達忍痛割?lèi)?ài)，剝離了百菌清。不過(guò)，先正達對百菌清的深刻理解和市場(chǎng)研判仍記憶猶新。正如袁總在報告中說(shuō)的，作為傳統、老牌的保護性殺菌劑，百菌清將再創(chuàng )輝煌。

　　抗性問(wèn)題日趨嚴重

　　保護性殺菌劑生命力旺盛

　　作物的生長(cháng)過(guò)程也是伴隨著(zhù)病害危害的過(guò)程，越是高價(jià)值的作物，其發(fā)生的病害越多、越復雜，也越難防治。作物病害種類(lèi)繁多，像葉斑類(lèi)病害、白粉病、鐮刀菌引起的病害、細菌性病害、卵菌綱引起的病害、銹病、灰霉病、土傳及種傳病害等，從而對作物產(chǎn)量及品質(zhì)構成了重大威脅。

　　為了減少病害為害、解決抗性問(wèn)題，研究人員不斷開(kāi)發(fā)出新的殺菌劑。所以，殺菌劑的發(fā)展史也是一部農藥創(chuàng )新史。

　　殺菌劑的發(fā)展起源于銅制劑和硫磺，其后開(kāi)發(fā)了有機硫類(lèi)的殺菌劑（如福美雙等），以及保護性殺菌劑代森錳、代森鋅、百菌清等。隨著(zhù)科技的不斷發(fā)展，人們對殺菌劑的選擇性、內吸性、廣譜性等要求越來(lái)越高，從而開(kāi)發(fā)了三唑類(lèi)、甲氧基丙烯酸酯類(lèi)和琥珀酸脫氫酶抑制劑類(lèi)（SDHI）等殺菌劑產(chǎn)品類(lèi)型。

　　雖然新的殺菌劑不斷上市，然而抗性問(wèn)題也如影隨形，并日益凸顯。尤其是單一作用位點(diǎn)、選擇性越強的殺菌劑，其抗性發(fā)展更加迅速。

　　目前，全球增長(cháng)最快的殺菌劑當屬SDHI類(lèi)，近幾年的增長(cháng)率達到30%。先正達在該領(lǐng)域也有較好的表現，目前已經(jīng)開(kāi)發(fā)了4個(gè)SDHI類(lèi)殺菌劑。這兩年，先正達在巴西推出的這類(lèi)新產(chǎn)品，其銷(xiāo)售額很快突破1.00億美元，然而，第3年便出現了抗性問(wèn)題。同樣的問(wèn)題在中國也在上演，新上市的SDHI類(lèi)殺菌劑經(jīng)過(guò)兩年使用后，農民的用量就增長(cháng)了50%以上，抗性發(fā)展堪稱(chēng)迅猛。

　　這些鮮活的案例促使我們來(lái)反觀(guān)和重新審視保護性殺菌劑，像百菌清的畝用量長(cháng)期基本不變，其使用劑量和效果都相對穩定。所以，不管殺菌劑的潮流走向何方，像百菌清、代森錳鋅等傳統的保護性殺菌劑，依然擁有強大的生命力，甚至變得更加重要。

　　據袁總介紹，在全球156.70億美元殺菌劑市場(chǎng)，三唑類(lèi)殺菌劑占據28%的市場(chǎng)份額，甲氧基丙烯酸酯類(lèi)占22%，SDHI類(lèi)占7%，其他化學(xué)類(lèi)型和作用機理的殺菌劑占43%。盡管三唑類(lèi)、甲氧基丙烯酸酯類(lèi)和SDHI類(lèi)殺菌劑所占的比重越來(lái)越大，占據著(zhù)市場(chǎng)的主導地位，但多作用位點(diǎn)的保護性殺菌劑如代森錳鋅、百菌清等的市場(chǎng)地位不可替代。根據資料，全球最大的保護性殺菌劑為代森錳鋅（1943年上市），其2015年的全球銷(xiāo)售額為6.10億美元；百菌清（1963年上市）的全球銷(xiāo)售額為3.10億美元。它們都是殺菌劑市場(chǎng)中的重磅產(chǎn)品，雖歷史悠久，但生命力旺盛。

　　產(chǎn)品性能優(yōu)異

　　百菌清市場(chǎng)增長(cháng)動(dòng)力強勁

　　百菌清是一種廣譜、保護性殺菌劑。與目前三大主流殺菌劑的作用機理不同，百菌清是與真菌細胞中的三磷酸甘油醛脫氫酶發(fā)生作用，與該酶中含有半胱氨酸的蛋白質(zhì)相結合，從而破壞該酶的活性，使真菌細胞的新陳代謝受破壞而失去生命力。百菌清雖沒(méi)有內吸傳導作用，但葉面噴施后，在植物體表有良好的黏著(zhù)性，不易被雨水沖刷，因此持效期較長(cháng)。

　　百菌清適用于果樹(shù)、蔬菜、小麥、大豆、馬鈴薯、煙草等多種果園及旱地作物，防治銹病、炭疽病、白粉病、霜霉病、葉斑病、疫病等許多病害。

　　與代森錳鋅相比，百菌清的應用范圍稍窄。這是因為一方面百菌清對水生生物毒性較大；另一方面，幼果期使用百菌清時(shí)，如果施藥方法不當，可能對幼葉、幼果產(chǎn)生一定的影響。然而，百菌清在果樹(shù)、蔬菜及旱地作物上的使用更加廣泛，發(fā)展空間更大。

　　袁總認為，未來(lái)市場(chǎng)對百菌清的需求將保持穩定增長(cháng)。2016年，全球市場(chǎng)對百菌清的需求量為4.9萬(wàn)噸（折百，下同），預計2020年增至6.2萬(wàn)噸，2025年進(jìn)一步增至7.2萬(wàn)噸。

　　據袁總分析，百菌清未來(lái)市場(chǎng)增長(cháng)的主要動(dòng)力包括：① 新興市場(chǎng)上殺菌劑使用頻次及使用范圍增加；② 歐洲小麥上作為抗性管理方案與SDHI類(lèi)殺菌劑混用或輪換使用；③ 在歐洲作為有些三唑類(lèi)和代森錳鋅類(lèi)殺菌劑的替代產(chǎn)品；④ 巴西大豆銹病防治上，內吸性殺菌劑抗性管理的需要。

　　歐美市場(chǎng)由于用藥水平較高，專(zhuān)業(yè)的施藥人員已清楚地認識到保護性殺菌劑的重要性，因此在這些市場(chǎng)，百菌清未來(lái)的增長(cháng)潛力較大；在歐洲市場(chǎng)，由于代森錳鋅遭到限用，我國出口到歐洲的農產(chǎn)品不能檢測到代森錳鋅的殘留，所以我國出口到歐洲的蔬菜生產(chǎn)基地在使用保護性殺菌劑時(shí)往往會(huì )選擇百菌清，而不是代森錳鋅；當然，百菌清最大的市場(chǎng)機遇在巴西，這主要由于巴西大豆銹病持續暴發(fā)，而三大類(lèi)主流殺菌劑抗性嚴重，所以在病害解決方案中，農民會(huì )選擇使用保護性殺菌劑。

　　產(chǎn)能擴張在即

　　中國企業(yè)擁抱發(fā)展機遇

　　百菌清需求的增長(cháng)將為中國出口企業(yè)提供巨大商機。然而，袁總認為，百菌清的市場(chǎng)機遇并不是每個(gè)企業(yè)都能把握住，因為其分子中含有氯原子，所以對加工工藝的要求較高。

　　在過(guò)去的3年中，全球百菌清原藥的供應較為緊張，供應商的產(chǎn)能尚不能全部滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求，其中的缺口為2,000～3,000噸。2016/17年，全球的百菌清需求仍未得到全部滿(mǎn)足，市場(chǎng)依然供不應求。因此，全球百菌清原藥的產(chǎn)能還需進(jìn)一步擴大，以滿(mǎn)足日益增長(cháng)的市場(chǎng)需要。

　　2016/17年，全球百菌清的產(chǎn)能約為5.0萬(wàn)噸，其中，中國產(chǎn)能約占60%;預計2020年將增至6.6萬(wàn)噸（中國產(chǎn)能約占68%）；2025年進(jìn)一步增至7.2萬(wàn)噸（中國產(chǎn)能約占69%）。袁總說(shuō)，這其實(shí)還只是一個(gè)保守數據，因為巴西市場(chǎng)足夠大。

　　在全球百菌清產(chǎn)能分布中，日本史迪士公司的產(chǎn)能基本穩定在6.0萬(wàn)噸的水平上，因此全球市場(chǎng)需求的增加，為中國百菌清產(chǎn)能的擴張提供了很好的發(fā)展機遇。未來(lái)，中國在滿(mǎn)足百菌清原藥需求方面有著(zhù)很大的發(fā)展空間。據預測，2025年，中國百菌清的產(chǎn)能將占全球產(chǎn)能的近70%。

　　登記產(chǎn)品較多

　　生產(chǎn)尚顯不足，技術(shù)有待提升

　　目前，我國登記的百菌清原藥產(chǎn)品有16個(gè)，其中包括瑞士先正達作物保護有限公司、新加坡利農私人有限公司和日本史迪士生物科學(xué)株式會(huì )社等3家外企的原藥產(chǎn)品。由于環(huán)保壓力等原因，在中國形成規模生產(chǎn)的百菌清原藥廠(chǎng)家較少，主要包括江蘇新河農用化工有限公司、江陰蘇利化學(xué)股份有限公司和江蘇維尤納特精細化工有限公司等幾家。因此，環(huán)保要求的提升對百菌清原藥的產(chǎn)能及成本都產(chǎn)生了一定的影響。

　　目前，國內登記的百菌清產(chǎn)品以單劑為主。有168個(gè)單劑產(chǎn)品獲準登記，登記的劑型主要有可濕性粉劑（70個(gè)）、煙劑（44個(gè)）、懸浮劑（42個(gè)）等。登記的復配產(chǎn)品有92個(gè)，登記的劑型包括懸浮劑（37個(gè)）、可濕性粉劑（35個(gè)）、煙劑（17個(gè)）等，配伍產(chǎn)品有腐霉利（14個(gè)）、甲霜靈（10個(gè)）、福美雙（10個(gè)）、嘧菌酯（8個(gè)）、代森錳鋅（8個(gè)）、硫磺（6個(gè)）、戊唑醇（5個(gè)）、三乙膦酸鋁（4個(gè)）等。

　　袁總認為，懸浮劑是未來(lái)百菌清制劑發(fā)展的趨勢，但國內企業(yè)在懸浮劑加工上如何保證懸浮率、細度和穩定性等方面仍存在挑戰。目前，先正達開(kāi)發(fā)的百菌清復配產(chǎn)品都是懸浮劑；史迪士公司的百菌清懸浮劑產(chǎn)品質(zhì)量較好，且較為穩定。

　　百菌清混配性強，是一個(gè)很好的復配搭檔，可與其他作用方式的殺菌劑混用。像先正達許多治療性和選擇性的殺菌劑基本選擇與百菌清復配。而且，百菌清可以合理地整合到病害解決方案中，與其他作用方式的殺菌劑輪換使用，從而有效延長(cháng)內吸性殺菌劑的生命周期。

　　未來(lái)十多年

　　百菌清仍有較大的增長(cháng)潛力

　　由于三唑類(lèi)、甲氧基丙烯酸酯類(lèi)、SDHI類(lèi)和一些新的卵菌綱類(lèi)殺菌劑抗性的發(fā)展，百菌清在病害防治中的重要性急劇提高；目前，最重要的一些抗性管理的需求有：歐洲小麥白粉病、大麥葉斑病，巴西大豆（5,000萬(wàn)公頃的種植面積）銹病等；除代森錳鋅外，全球鮮有像百菌清這樣能廣泛用于多種作物上的保護性殺菌劑；無(wú)論從短期、中期、長(cháng)期來(lái)看，全球對百菌清的需求還會(huì )保持增長(cháng)，但從目前的供應情況來(lái)看，中間還有一定的短缺，中國百菌清的原藥生產(chǎn)及出口仍有很大的發(fā)展空間；從新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)來(lái)看，還沒(méi)有類(lèi)似于百菌清、代森錳鋅這類(lèi)保護性殺菌劑準備上市；百菌清與一些內吸性殺菌劑的混用或輪換使用，能有效延長(cháng)這些內吸性殺菌劑的生命周期。

　　基于以上林林總總，袁總認為，百菌清在未來(lái)10多年仍然會(huì )有較大的增長(cháng)潛力。