農業(yè)3.0時(shí)代下農化巨頭的全球戰略格局

　　由中國農藥工業(yè)協(xié)會(huì )國際貿易委員會(huì )主辦的“2014年首屆中國植物保護產(chǎn)品國際貿易發(fā)展論壇”于2014年7月22～23日在內蒙古的達拉特旗召開(kāi)。會(huì )議中，世界農化網(wǎng)CEO胡異女士作了題為《從國際農化巨頭的戰略轉移看未來(lái)農化的發(fā)展之路》的精彩報告，報告不僅提出了“農業(yè)3.0時(shí)代”這一全新的概念，并對新時(shí)代下國際農化巨頭的戰略格局進(jìn)行了深入剖析，以此引發(fā)國內農化企業(yè)的思考。

　　當前，地球人口正經(jīng)歷爆發(fā)式增長(cháng)，由此衍生的糧食、人均可耕地面積不足以及氣候變遷等問(wèn)題，都逼迫現代農業(yè)為作物增產(chǎn)找到可持續發(fā)展的解決方案。而隨著(zhù)轉基因技術(shù)的發(fā)展、政府在高風(fēng)險農藥監管方面的引導、加之農化企業(yè)為保持競爭優(yōu)勢而做出的一系列的策略調整，已經(jīng)使整個(gè)農化領(lǐng)域發(fā)生了巨大的變化，主要體現在以下四個(gè)領(lǐng)域。

　　種子和性狀領(lǐng)域

　　2013年，種子市場(chǎng)價(jià)值達到450億美元，有機構預測該市場(chǎng)2013至2018年的復合增長(cháng)率將達到12.1%。與此相對應的是轉基因作物的市場(chǎng)擴張，到2013年，全球轉基因作物種植面積已達1.75億公頃，轉基因種子銷(xiāo)售額占全球種子銷(xiāo)售的35%，達156億美元。這當中，除了生物技術(shù)發(fā)展、糧食需求、糧食需求等外因的影響，跨國公司向生物技術(shù)中的戰略轉移無(wú)疑起到了極大的推動(dòng)作用。

　　以種子和性狀領(lǐng)域排名第一位的孟山都為例，該公司2013年實(shí)現銷(xiāo)售收入148億美元，其中70%的收入來(lái)在種子業(yè)務(wù)，達到103億美元，30%來(lái)自農化業(yè)務(wù)收入，為45億美元。

　　剖析孟山都40年來(lái)的發(fā)展路線(xiàn)，可以發(fā)現，在1976年實(shí)現除草劑農達的商業(yè)化的時(shí)候，還是一家農化公司。1981年，公司定位生物技術(shù)戰略核心，并且在此后的30年，不斷推出新型轉基因種子。與此同時(shí)，公司圍繞上述戰略積極開(kāi)展收購和剝離行動(dòng)，發(fā)展至今已經(jīng)壟斷全球90%的轉基因作物市場(chǎng)?？梢哉f(shuō)，將種子和農藥組合的營(yíng)銷(xiāo)戰略，是孟山都近年發(fā)展的制勝戰略。

　　其他公司同樣積極布局種子和性狀領(lǐng)域。表1顯示了近年來(lái)跨國公司在該領(lǐng)域的戰略事件及戰略品種，通過(guò)比較可以看出，在他們前仆后繼投入這個(gè)領(lǐng)域的同時(shí)，沒(méi)有忘記規避競爭風(fēng)險，針對不同作物實(shí)施產(chǎn)品差異化策略，比如不同于糧食作物，先正達著(zhù)力開(kāi)發(fā)的是轉基因蔬菜種子。

表1 農化巨頭在種子和性狀領(lǐng)域戰略布局

　　植保領(lǐng)域

　　植保領(lǐng)域深為國內農化企業(yè)熟悉。2013年該領(lǐng)域的市場(chǎng)價(jià)值為580億美元，2012-2018年將以5.4%的年復合增長(cháng)率增長(cháng)，2018年將達到713億美元?？v觀(guān)近幾年跨國巨頭在該領(lǐng)域中的戰略思想及行動(dòng)(圖1)，可以總結出以下特點(diǎn)。

　　第一：

　　生產(chǎn)上實(shí)行策略性擴張。一方面在歐美等傳統農化市場(chǎng)擴大了包括草銨膦，麥草畏等產(chǎn)品的原藥產(chǎn)能，另一方面在新興市場(chǎng)，如巴西，中國擴大了制劑產(chǎn)能，以應對些市場(chǎng)快速的發(fā)展。

　　第二：

　　渠道上實(shí)行共享。這里的渠道共享，不僅僅是指我共享你的渠道，6大公司也將別人的產(chǎn)品納入自己的產(chǎn)品線(xiàn)，將自己的渠道共享給別人，目的只有一個(gè)，為客戶(hù)提供更好的產(chǎn)品和作物解決方案。燕化永樂(lè )是一個(gè)很好的范例，他們防治水稻稻飛虱的產(chǎn)品近期被納入了拜耳的水稻解決方案。

　　第三： 研發(fā)重點(diǎn)的轉移。

　　隨著(zhù)新化合物開(kāi)發(fā)的日漸困難，6大公司開(kāi)始更多專(zhuān)注于應用領(lǐng)域的研發(fā)，如解決農藥抗性問(wèn)題，通過(guò)新劑型的研發(fā)，優(yōu)化農藥使用過(guò)程中的效率等。劑型研發(fā)和應用研發(fā)，也是中國企業(yè)競爭短板。

圖1 農化巨頭在植保領(lǐng)域的戰略布局

　　生物農藥領(lǐng)域

　　生物農藥是近幾年在環(huán)保呼聲中興起的新興行業(yè)。由于生物農藥無(wú)殘留，對環(huán)境友好，與化學(xué)農藥聯(lián)合使用逐漸成為作物保護的發(fā)展趨勢。機構預測該領(lǐng)域2012-2018年的復合增長(cháng)率將達到15.8%，2018年將達37億美元，其增長(cháng)率遠遠高于植保領(lǐng)域。

　　近年來(lái)，農化巨頭通過(guò)新一輪的公司收購，快速進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。2012年，生物農藥行業(yè)收購風(fēng)起云涌，三家農化巨頭拜耳、巴斯夫、先正達各自收購了AgraQuest、Becker

　　Underwood和Pasteuria生物科學(xué)三家生物農藥公司，大規模進(jìn)軍生物農藥領(lǐng)域。2013年，孟山都與諾維信建立生物農業(yè)解決方案戰略聯(lián)盟，結成了深度的合作關(guān)系。2014年，這一趨勢依然在延續，拜耳成功收購阿根廷種子處理生物解決方案公司。

　　種子處理領(lǐng)域

　　種子處理是從傳統植保領(lǐng)域中細分出來(lái)的一個(gè)領(lǐng)域。在作物生長(cháng)的原點(diǎn)就采取強大的保護措施，保證后續作物生長(cháng)這一理念已經(jīng)越來(lái)越被農民們接受。機構預測，該領(lǐng)域2012-2018年將以9.2%的復合增長(cháng)率增長(cháng)，2018年達到44.5億美元。

　　表2羅列了2013年，海外登記/上市的部分種子處理劑。包括一些三唑類(lèi)，酰胺類(lèi)，氨基甲酸酯類(lèi)，吡啶類(lèi)的殺菌劑和新煙堿類(lèi)，二酰胺類(lèi)，吡唑類(lèi)的殺蟲(chóng)劑。我國近年來(lái)登記前5位的種子處理劑品種為吡蟲(chóng)啉、噻蟲(chóng)嗪、氟蟲(chóng)腈、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇，對照之下可以看出不同市場(chǎng)，不同產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)思路。

表2 2013年全球新登記/上市種子處理劑(部分)

　　農化巨頭除了在上述四個(gè)領(lǐng)域中精心布局以外，現在已經(jīng)將目光聚焦于精準農業(yè)這一極有可能再度掀起全球農業(yè)格局變動(dòng)浪潮的領(lǐng)域中。相關(guān)報告指出，精準農業(yè)市場(chǎng)正以13.36%的年復合增長(cháng)率快速發(fā)展，預計2018年將達到37.2億美元左右。精準農業(yè)將傳統農業(yè)帶入數字與信息新時(shí)代，農業(yè)效率和效能將得到極大的提高。孟山都公司2013年以9.3億美元收購氣候分析公司Climate Corporation就極好地例證了這一趨勢。Climate公司擁有農業(yè)領(lǐng)域內最先進(jìn)的技術(shù)平臺，包括超本地化氣候監測、農藝數據模型、高分辨率氣候模擬等。我們可以想象，在未來(lái)，農民進(jìn)行作物種植所需的一切元素都可以由高度整合的農化公司提供或進(jìn)行決策指導，真正實(shí)現農業(yè)投入的最優(yōu)化，極大地提升產(chǎn)量和資源的可持續利用。

　　總結來(lái)說(shuō)，農業(yè)經(jīng)過(guò)了粗放農業(yè)到集約農業(yè)的發(fā)展，現在正在向智能化時(shí)代即農業(yè)3.0時(shí)代發(fā)展。該時(shí)代中，公司層面將出現超級巨頭，整合種子、植保、種植、數據分析、渠道、采購等，構建農業(yè)生產(chǎn)一站式服務(wù)平臺;產(chǎn)品層面將完全實(shí)現安全、環(huán)保、高效，囊括信息、咨詢(xún)、數據終端等多樣化服務(wù)，滿(mǎn)足農民在種植過(guò)程中的所有需求;行業(yè)資源整合達到空前高度。

　　新時(shí)代下的農化格局，從公司，到產(chǎn)品，到行業(yè)都將發(fā)生革命性的變化。身處其中的農化公司，不從未來(lái)增長(cháng)的領(lǐng)域尋求業(yè)務(wù)的創(chuàng )新和發(fā)展，終將被淘汰。